Подключение к amoCRM для выгрузки данных о клиентах и заказах

Основные возможности интеграции с amoCRM

Сквозная аналитика

Передача данных о реальных продажах или этапах сделок из CRM в Метрику позволяет отследить полный путь пользователя к покупке.

Оптимизация рекламы в Директе

Используйте цели для статусов сделок из amoCRM для улучшения эффективности рекламы, включая выкупленные заказы, подписанные договоры и получение оплаты после заявки на сайте.

Создание пользовательских сегментов

Формируйте сегменты пользователей на основе данных из amoCRM и применяйте технологию поиска похожих пользователей (look-alike).

Классификация заявок

Передавайте в Метрику данные только о выполненных заявках, чтобы определить наиболее эффективные каналы продаж, сопоставляя статусы в amoCRM с целями Метрики.

ROPO-отчеты

Передавайте информацию о покупках в офлайн-точках, чтобы оценить влияние онлайн-активности на офлайн-продажи, используя контактные данные клиентов в сделках.

Подробнее о конверсиях из CRM читайте на странице Передача данных из CRM.

Шаг 1. Подготовьте данные

Метрика привязывает данные из CRM к данным о посетителях и визитах на сайте, используя поля из сделок в amoCRM. Для привязки Метрика использует характеристики клиентов (phones, emails), а также специальный идентификатор ClientID. Чтобы более точно привязать заказы к визитам пользователей на сайте, создайте для него отдельное поле в сделках.

Передача ClientID — это процесс включения уникального идентификатора пользователя Метрики в записи о сделках в вашей CRM системе. Настройте передачу параметра в зависимости от вида контакта с пользователем:

Формы и заказы на сайте

Получите ClientID с помощью javascript-метода getClientID и запишите его в скрытое поле ваших лид-форм для последующей передачи в amoCRM.

Звонки посетителей

Если в вашей amoCRM сделки создаются после звонков, то, скорее всего, вы используете сервис коллтрекинга. Проверьте, что ваша система коллтрекинга имеет функцию передачи ClientID в сделки внутри amoCRM.

Письма посетителей

Для сделок, созданных на основе email, используйте сервисы email-трекинга, которые позволяют определить ClientID отправителя письма благодаря подмене email-адресов на сайте и отправляют информацию о новом письме в вашу amoCRM в виде сделки.

Чаты в мессенджерах

Используйте метод getClientID на сайте и включите идентификатор ClientID в диплинк (Telegram, Viber) или в шаблон сообщения (WhatsApp). При создании сделки указывайте идентификатор в отдельном поле.

Виджеты на сайте

Убедитесь, что виджеты, используемые на сайте, могут передавать ClientID Метрики в amoCRM при передаче сделок.

Шаг 2. Создайте подключение

1. Перейдите в Метрику на страницу Интеграции.
2. В разделе Передача данных из CRM → Интеграции Яндекса выберите amoCRM.

   

   Первое включение

   Если вы подключаетесь впервые:

   1. Войдите в аккаунт amoCRM.
   2. Интеграция Метрики с amoCRM разработана с помощью сервиса автоматизации Albato. Ознакомьтесь и примите его Оферту и Лицензионный договор.
   3. Разрешите Albato доступ к вашему аккаунту в Метрике.

      

3. Нажмите кнопку Добавить подключение.

4. Разрешите Albato доступ к вашему аккаунту amoCRM. Если у вас в аккаунте несколько проектов, предоставьте доступ к тому, данные которого вы хотите выгружать. К одному счетчику Метрики можно подключить один проект amoCRM.

   Внимание. Для подключения войдите в amoCRM под учетной записью администратора и проверьте свой тарифный план — он должен быть активен.

   

Вы можете создать подключение для нескольких счетчиков. Для этого убедитесь, что у вашего аккаунта в Яндексе есть доступ к счетчикам, для которых нужно создать подключение.

Шаг 3. Настройте передачу данных

После того как Яндекс Метрика получит первичные данные (поля сделок и статусы из amoCRM), настройте отправку конверсий из amoCRM в Яндекс Метрику:

1. Укажите, в каких полях сделок amoCRM указаны телефоны, адреса электронной почты, ClientID Метрики клиентов. Эта информация используется для привязки заказов (сделок) к визитам посетителей сайта, о которых известно Метрике. Подробно см. в разделе Как Метрика привязывает данные из CRM к визитам.

   

2. Чтобы в Яндекс Метрику начали поступать заказы (сделки) из amoCRM, на странице Загрузка данных из amoCRM (Интеграции → Передача заказов из CRM → Сделки и клиенты из amoCRM) укажите соответствие между статусами в CRM и целями в Метрике.

   Вы можете использовать как стандартные цели («CRM: Заказ создан» и «CRM: Заказ оплачен»), так и цели типа Javascript-событие.

   При смене статуса сделки внутри amoCRM на выбранный статус, для которого указана цель, в Метрику будет отправлена информация по этой сделке c заданной целью. Данные передаются в Метрику каждый час.

   

Периоды записи и обновления заказов и конверсий

• Данные о конверсии и заказах (сделках) будут добавлены к визиту, если между датой сделки посетителя (его целевым визитом на сайте) и моментом обработки информации с данными о заказах (сделках) прошло не более 21 дня.
• В течение 111 дней с момента визита можно изменить или дополнить информацию о заказе (сделке), которая уже была добавлена к визиту. Например, когда нужно изменить доход конверсии после выкупа и перевести статус конверсии из «в работе» в «оплачен».

Работа с переданными данными

Оптимизация стратегий

После передачи данных в цели, вы сможете использовать их в конверсионных стратегиях Директа и платить только за важные для бизнеса действия (например, только за подтвержденные заказы).

Аналитика

В дополнение к стандартным отчетам Метрики, где вы сможете увидеть конверсии в соответствии с целями, сопоставленными со статусами сделок в amoCRM, после настройки подключения станут доступны отчеты Сквозной аналитики:

• Отчет «Источники заказов из CRM», чтобы анализировать источники, которые принесли заказы.
• Отчет «Источники, расходы и ROI», чтобы анализировать расходы на рекламу и ее эффективность.

Сегменты

Вы сможете создавать аудитории и look-alike по пользователям, которые успешно завершили покупки в amoCRM. Это позволит настроить таргетинг на пользователей, которые похожи на ваших клиентов, или не показывать рекламу тем, кто делает спам-заказы или отменяет их.

Удаление подключения

1. Перейдите в Метрику на страницу Интеграции.
2. В разделе Передача данных из CRM → Интеграции Яндекса выберите amoCRM.
3. На странице Загрузка данных из amoCRM нажмите кнопку Удалить подключение.

Новые данные перестанут загружаться в Метрику, накопленная статистика продолжит отображаться в отчетах.